頭文字‧巴萊
自莫那魯道流血抗日事件距今已百年，南投山區發展成著名的旅遊之地，相較其他地區，這裡發展慢、開發少，交通也不太便利，但在重重山間鋪上的柏油路，又較其他地區平坦、少坑洞，大概是因為開路的人知道在山坡路段把路鋪壞會有危險的緣故。
因為路面狀況好，在90年代臺灣街頭賽車興起後，許多車手與重機騎士會在平日夜間上山飆車，每次周末的賽車集會更是吸引眾多改裝車與超級跑車集合山區參與盛會，舉行各式各樣的競速活動：上坡賽、下坡賽、計時賽、甩尾賽等，在旁的觀眾聽見隆隆作響的引擎聲、看到速度的飆光流影，更是熱血喧囂、舉手叫好；但事實上，這些上山的業餘車手實力參差不齊，有些四流靠的只是車子的傑出性能取勝，有些三流以改裝零件「揠苗助長」車子的力量，真正一流使用技術獲得榮耀的人少之又少；撇開這些不談，其實上述所說的飆車行為是相當危險的，且嚴重影響當地居民的安寧。
不過從競速活動盛行以來，就有一個傳說在流傳著──在月亮不會出現的初一夜晚，有著傑出技術的車手在南投山區狂熱飆車時，一台塗滿原住民百步 蛇圖騰的「TOYOTA AE86」會以不可思議──也就是以這台車子根本無法達到的速度追在車手的後頭，不管速度在怎麼加快，都會被這台86迎頭趕上，直至最後的下坡五連髮夾彎，86會用神奇般的過彎速度與路線超越車手，車手只能望之向背；在終點的那一端，86的駕駛會下車等著車手，車手下車確認86駕駛的真正身分後，從此退隱車壇，復出不再。
高涼介，開著白色的「MAZDA FC3S」，是南投山區技術最好、秉持「最速理論」拿到南投山區最強頭銜的車手，他想獲得的並不是名聲，而是探求那最深奧的「速度論點」，各路好手皆佩服不已。涼介也聽說過初一的86傳說，追求最速的他想跟這輛86一較高下，在他獲得南投山區最速的名號後，一直在找機會等著......。
九月，秋意濃厚，這天晚上正好是初一，沒有月亮，山區一片漆黑，只有車的燈光照亮山路，在下坡路段，涼介正狂飆著，他渴求著與86的對決。在行駛到半山腰後，傳說中的原住民86終於登場，涼介認真了起來，腦袋裡想起彎道的最佳入彎與出彎路線，各路段最佳的油門踩法與排檔檔速，全神貫注在眼前的道路上；但儘管他在提高他的速度，原住民86還是能輕鬆的緊追車尾，涼介感到相當不可思議，因為一般的車手早就會被遠遠拋在後頭，不論是超級跑車抑或是改超跑車，但能追在他的車尾的，竟然是一台性能與年代都落後許多的86，涼介深深知道86車手的技術相當可怕；到了五連髮夾彎，涼介依然奮戰不懈，認為以86的性能不可能在此超越，就在最後的彎道前，86突然加緊油門超越涼介，且用不能想像的高速與內彎攻下彎道，涼介看見此幕，整個人呆掉了，直到在玻璃窗外看見停下的86與下車的神祕車手……。
涼介下車，只見一位皮膚黝黑、身高約一七五、五官深邃的年輕人。「你是誰？那驚人的技術究竟是如何辦到的？」「吾名叫藤原‧巴萊，本是在山上開86送豆腐維生的原住民，小時候山區夜晚是很寧靜的，但自從街頭賽車興起後，夜晚喧囂吵雜，居民本想團結起來，但勸離就會有被毆打的危險，相當無奈，直到我偶然在初一夜晚送豆腐超越了飆車手，突然靈機一動，決定每在初一夜晚出現與飆車手比賽，贏了之後勸離，雖然這個方法效率不高，但至少很安全。」
「原來如此，就算是秉持最速理論的我，還是贏不了『本地的天才』嗎？」涼介默默地上車，漸漸遠離了86......。
從此，高涼介退出車壇，此消息震撼了南投山區的車手，街頭賽車因此熱潮減退，上山區飆車的人大減，夜間逐漸恢復了寧靜……。
你，遇到傳說中的86了嗎？
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